Personal Capital vil tildele en kategori til transaktionen for dig, men det er en god idé at tjekke den kategori, der tildeles, for at sikre, at den stemmer overens med dine præferencer. Du bør også tjekke transaktioner i kategorien "andre udgifter" for at se, om der er en mere specifik klassificering.
Husker personlig kapital kategorier?
Personlig kapital sporer pengestrømme gennem alle dine pengekilder. Hvis du har fem forskellige bankkonti, vil Personal Capital konsolidere hver eneste transaktion, kategorisere dem og samle alle pengebevægelser, du foretager, på en enkelt side.
Kan jeg tilføje kategorier i personlig kapital?
Personlig kapital tillader brugere at oprette tilpassede kategorier for transaktioner fra applikationen. Følg de applikationsspecifikke instruktioner for at oprette tilpassede kategorier for transaktioner på din konto.
Hvordan administrerer du kategorier i personlig kapital?
Hvordan redigerer jeg kategorien for en transaktion?
- Log venligst ind på Personal Capital via en webbrowser på din computer (home.personalcapital.com)
- Gå til panelet Mine konti.
- Klik på den pågældende konto.
- Vælg den pågældende transaktion.
- Skift kategori ved at vælge i rullemenuen.
Hvordan sporer jeg udgifter til personlig kapital?
- Trin 1: Opret en ny konto med personlig kapital. …
- Trin 2: Tilslut og synkroniser konti. …
- Trin 3: Se aktuelle pengestrømme og nettoværdi. …
- Trin 4: Opret et månedligt budget. …
- Trin 5: Gennemgå dine investeringer. …
- Trin 6: Tjek pensionsplanlæggeren. …
- Trin 7: Se anbefalinger, og tag handling.
